Para tentar parecer mais importante, Jim abandonou seu nome de batismo — José — e agora viaja pelo Brasil a bordo de um motorhome, divulgando seus delírios disfarçados de boafé. Em busca de sua nova vítima, ele encontra Bárbara, uma mulher solitária, com um passado obscuro e que ganha a vida cantando em bares no centro de São Paulo. Para esse homem ganancioso, seu último objetivo é convencer Bárbara a encarar essa nova jornada ao lado de pessoas completamente desconhecidas, ignorando o fato de que ela pode se matar se não encarar os monstros que a atormentam. Bárbara coloca Lana Del Rey para tocar enquanto espera que Jim possa mudar a sua vida, tirandoa do fundo do poço. Entretanto, ela não tem ideia de como serão os seus dias futuros. Se tivesse apenas um vislumbre, não acreditaria em um religioso.
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